美股游戏驿站“一战成名”后:A股游戏板块不甘寂寞,指数暴跌下“宅经济”成散户的“东方港湾”

美股游戏驿站“一战成名”后:A股游戏板块不甘寂寞,指数暴跌下“宅经济”成散户的“东方港湾”图/手机游戏

转载自金融界

这个冬天,疫情的阴霾仍未散去,新冠病毒仍在我国多地呈零星散发之势。在疫情防控常态化的局势下,全国都在提倡“就地过年”——限制人员流动、减少走亲访友频率、避免规模性聚集。

作为“娱乐界扛把子”的网络游戏再次回归了人们的视野。

受“就地过年”防疫政策的利好以及美股游戏驿站隔夜暴涨134%的映射,A股游戏板块自周三起,也开始了新一轮行情。

1月27日,超跌游戏板块异军突起。艾格拉斯、游族网络、电魂网络、凯撒文化、博瑞传播、祥源文化等十余股涨停;金科文化上涨16.52%,盛天网络、掌趣科技也均涨超10%。

28日,游戏板块涨势延续,板块拉升1.17%,涨幅居前。艾格拉斯、欢瑞世纪、祥源文化、众应互联、华闻集团纷纷涨停,其中祥源文化3连板,艾格拉斯2连板;凯撒文化盘中多次触及涨停,但尾盘未能封住,收涨9.44%;顺网科技、佳创视讯涨逾10%,多只个股跟涨。

美股游戏驿站“一战成名”后:A股游戏板块不甘寂寞,指数暴跌下“宅经济”成散户的“东方港湾”

被市场看作超跌次新股的游戏板块,为何会突然翻红呢?

“就地过年”催生“宅”行情

影响最大的一点,有可能是“就地过年”的防疫新规。

新的一年,海外病毒变异,加上冬季低气温的适宜环境,疫情防控形势依然严峻。在我国多地,疫情也正呈多点散发态势,传播能力更强,潜伏得也更加隐秘。因此,临近春运,为了有效地控制病毒扩散传播,减少人员流动,国务院采取了“外来务工人员就地过年”等政策部署。

“就地过年”的倡议直接减少了走亲访友频率,将会显著提升居民宅家的时长。居家办公、直播拜年、线上影院、网络游戏、互联网视频等一系列2020年催生的“宅经济”产业,又到了重整旗鼓的时刻。

受此政策利好,A股游戏板块先涨为敬,有望再现去年同期A股的“宅”行情。

据QuestMobile数据统计,在去年第一季度居家隔离期间,游戏作为娱乐和社交的主流方式,行业收入增长迅速。仅第一季度,手游用户的在线总时长就同比增加了42%,手游市场规模同比增长46%,创下季度收入规模的历史最高。网络游戏概念中有7家上市公司在第一季度净利润翻倍。

就在昨日,也就是春运正式开始的前一天,国务院联防联控机制召开新闻发布会,提出要增加网络、电视、广播等文体节目的供应,鼓励提供免费流量、提供限时免费电影放映等线上服务。

天风证券研报也指出,政府“就地过年”下的一系列举措,预计会使游戏、传媒等线上娱乐和社交产业持续受益。

国产游戏发行商综合实力提升

疫情催化之下,也不得不看到我国游戏发行商实力的提升。

据choice数据统计,截至目前,已有31家网络游戏概念股披露了2020年的业绩预告,其中22家公司盈利,9家公司业绩亏损,行业业绩整体表现良好。其中,昆仑万雄、姚记科技、贤丰控股、游族网络等公司都实现了净利润的翻倍增长。

美股游戏驿站“一战成名”后:A股游戏板块不甘寂寞,指数暴跌下“宅经济”成散户的“东方港湾”

多家机构还一致预测,完美世界、三七互娱、吉比特等游戏白马股2020年度的净利润增幅预计也将超过30%,且其业绩预增的原因也多与疫情相关。

此外,在2021年1月4日,2020年最后一批游戏过审版号下发。2020年全年过审游戏中,进口游戏只有97款,国产游戏有1316款,进口游戏过审量同比下降47.6%。可以说,国民对于国产游戏也越来越青睐了。

值得注意的是,国产游戏不仅在国内快速扩张,在海外市场的份额和用户规模也都在不断扩大。

《2020年中国游戏产业报告》显示,2020年中国自主研发的游戏在海外市场的实际销售额达到了154.50亿美元,比2019年增加38.55亿美元,同比增长33.25%,保持高速增长。其中,销售收入的27.55%都来自美国市场;其次是日本市场,收入占比23.91%。

在海外市场移动游戏排行榜中的地位也愈发突出。据SensorTower统计,2020年12月在全球AppStore和GooglePlay的游戏收入排行榜中排名前30的中国手游发行商当月合计收入为21.6亿美元,占当月全球手游总收入的29%,且较去年同期Top30中国手游厂商的总收入同比增长了45%。

从以上数据不难看出,中国的头部手游发行商在全球市场的份额正进一步提升,中国手游出海竞争力也在持续增强。

游戏驿站10天暴涨17倍,A股受益映射效应

除了“宅经济”的卷土重来,和国产游戏发行商实力的提升外,不得不提的就是近日疯涨的游戏“妖股”了。

1月26日,美股游戏驿站(GameStop)突然大幅上涨92.71%,报147.98美元。昨日游戏驿站的股价又大涨了134.8%,近10个交易日已累计上涨1707.54%,相较于去年4月的低点2.57美元,短短9个月股价已暴涨逾50倍。

据了解,这是一家以游戏零售为主要业务的公司,专卖二手电玩游戏,遭遇多家知名机构做空,却凭借散户抱团打赢了一场史诗级的斗争,轰动了华尔街。

有一句话说得好,“one world,one dream”。大洋彼岸的游戏股如此“发疯”,A股怎能甘于寂寞?

可以说,游戏驿站的热度,也给了A股市场游戏板块不少上涨的底气。

文娱消费需求提高

娱乐是绝对的刚需。尤其是在疫情反复之下,宅经济的崛起把游戏板块带入了“小牛”阶段。

多家机构表示,游戏板块的集体暴走,除了有前期超跌的因素之外,其实也印证了这是一个不错的赛道。腾讯超7万亿市值的军功章里面,游戏业务至少能占到一半。

且就在1月25日,腾讯又通过其全资子公司新收购了一家游戏公司,总共购买3.26亿股百奥家庭互动,持有该公司12%的股份,成为了主要股东。据了解,该公司是中国儿童及青少年网页游戏及手机游戏领先的开发商之一,拥有《奥比岛》、《奥拉星》、《龙斗士》、《食物语》等多个爆款IP。

今日早间,国家新闻出版署官网显示,2021年首批游戏版号也已经下发,共84款国产游戏获批。连续六年位列游戏公司第一的腾讯更是有两款游戏赫然在列,为NEXT Studios工作室研发的新概念格斗游戏《金属对决》以及《斗罗大陆-斗神再临》。此外,星辉游戏、爱奇艺、三七互娱、完美世界等多家游戏大厂也在其中。

业内人士分析称,在发改委发布鼓励春节居家减少外出,鼓励提供免费流量的消息下,叠加版号供给侧改革后多款新游戏的密集上线,将直接刺激文娱游戏的消费需求。

光大证券也指出,当前游戏板块已大幅调整,估值已具备优势,长期仍然看好游戏行业,特别是头部精品内容厂商。腾讯冲破前高,以及哔哩哔哩的二次回港上市,都将有望带动游戏股关注度提高。

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